Thoma Bravo mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk menggabungkan HCSS, sebuah perusahaan perangkat lunak konstruksi berat, dengan segmen Build & Construct dari Nemetschek Group, yang dikenal sebagai penyedia solusi perangkat lunak untuk arsitektur, rekayasa, konstruksi, dan industri operasi.
Dalam struktur kepemilikan yang baru, Nemetschek SE akan memegang sekitar 72% saham segmen Build & Construct, sementara dana yang dikelola oleh Thoma Bravo akan memiliki sekitar 28% sebagai pemegang saham minoritas.
Entitas gabungan ini akan mencakup HCSS bersama dengan merek Build & Construct lainnya seperti Bluebeam, GoCanvas, dan Nevaris.
Selama empat tahun kepemilikannya, HCSS telah memperluas platformnya dan meningkatkan solusi unggulan mereka, termasuk HeavyBid dan HeavyJob. Perangkat lunak perusahaan ini digunakan dalam proyek infrastruktur, di mana pelanggannya berhasil memenangkan 75% pekerjaan di 50 pasar Departemen Transportasi AS dan menghasilkan 40% lebih banyak tawaran dibandingkan kompetitor.
“Menjadi bagian dari segmen Build & Construct Nemetschek akan membuka peluang besar bagi HCSS dan kami sangat senang bahwa Thoma Bravo akan terus bergandeng tangan bersama kami,” kata Steve McGough, Presiden dan CEO HCSS.
A.J. Rohde, seorang Mitra Senior di Thoma Bravo, menyatakan bahwa kombinasi dengan segmen Build & Construct Nemetschek adalah kesempatan signifikan bagi kedua organisasi.
Transaksi ini diperkirakan akan ditutup pada paruh kedua tahun 2026, dengan catatan persetujuan regulasi dan kondisi penutupan yang harus dipenuhi.
Deutsche Bank Securities Inc., Citi, dan Centerview Partners LLC berperan sebagai penasihat keuangan untuk Thoma Bravo, sementara J.P. Morgan bertanggung jawab sebagai penasihat keuangan untuk Nemetschek Group.
