Situs investasi asal Inggris, Citi, baru-baru ini mencatat tiga perusahaan perangkat lunak yang jadi pilihan utama mereka, fokus pada perusahaan-perusahaan yang memiliki infrastruktur cloud dan data yang kuat. Mereka menangkap pengeluaran terkait AI perusahaan saat anggaran mulai terkonsolidasi menuju platform yang menunjukkan imbal hasil yang jelas.
Pilihan investasi dari Citi ini menyoroti perusahaan-perusahaan yang berada dalam posisi strategis untuk meraih keuntungan dari pergeseran ke arsitektur cloud-native dan siap AI, yang membedakan mereka dari penyedia perangkat lunak aplikasi yang lebih umum yang sedang menghadapi pengawasan terhadap pengembalian investasi. Citi mencatat bahwa akselerasi pengeluaran tetap terkonsentrasi pada sekelompok kecil penyedia infrastruktur, bukan menyebar secara luas di seluruh lanskap perangkat lunak.
MongoDB
Citi memasukkan MongoDB sebagai salah satu pilihan utama perangkat lunak mereka berkat eksposurnya pada infrastruktur cloud dan data. Perusahaan ini menyebutkan bahwa platform Atlas terus-menerus mengambil pangsa pasar seiring banyak perusahaan yang memindahkan beban kerja mereka dari database lama ke arsitektur yang siap AI. Layer database ini mendapatkan manfaat dari pencarian vektor dan pengembangan aplikasi AI, yang mendorong adopsi pelanggan yang terus berkembang. Citi melihat ini sebagai peluang pertumbuhan yang berkelanjutan bagi MongoDB, meskipun pengeluaran tetap selektif di sektor perangkat lunak lainnya.
Dalam berita terbaru, MongoDB mengumumkan hasil kuartal pertama fiskal 2027 yang melampaui ekspektasi, didorong oleh pertumbuhan 29% di platform Atlas. Setelah hasil tersebut, perusahaan naikkan proyeksi tahunan mereka, dan beberapa lembaga, seperti Stifel dan BofA Securities, juga meningkatkan target harga mereka untuk saham ini.
Snowflake
Citi memilih Snowflake sebagai satu lagi penerima manfaat dari pembangunan infrastruktur berbasis AI perusahaan. AI Data Cloud dan layer komputasi Cortex milik perusahaan ini siap menangkap konsumsi data terkait AI yang semakin meningkat. Bank investasi ini menempatkan saham Snowflake di kategori infrastruktur cloud dan data yang, menurut Citi, sedang mengalami akselerasi pengeluaran yang nyata. Ini membedakan Snowflake dari perangkat lunak aplikasi yang lebih terkomodifikasi dan sedang menghadapi konsolidasi serta pengawasan terhadap pengembalian investasi.
Snowflake baru-baru ini mengumumkan bahwa Unlimitail telah memilih platformnya untuk mendukung jaringan media ritel baru menggunakan teknologi Snowflake Data Clean Rooms. Selain itu, Truist Securities juga menaikkan target harga untuk perusahaan ini, dengan menyebutkan momentum positif yang ada.
Palantir
Citi menyebut Palantir sebagai pilihan utama menjelang pengumuman keuntungan, mencatat peran perusahaan ini dalam infrastruktur data dan enablement AI saat pengeluaran terkonsentrasi pada sekelompok jelas pemenang. Analisis Citi memposisikan Palantir dengan baik karena anggaran AI mengarah pada platform yang dapat menunjukkan pengembalian investasi yang terukur, bukan menyebar secara luas di seluruh sektor perangkat lunak.
Palantir baru saja meresmikan kemitraan dengan Rackspace Technology untuk menerapkan platform AI-nya di lingkungan yang diatur dan berdaulat. Perusahaan ini juga mengumumkan perjanjian ekspansi perusahaan dengan GNP Seguros, perusahaan asuransi terbesar di Meksiko.
