[SINGAPURA] Mynt, perusahaan induk GCash, telah resmi mengumumkan rencana untuk mengajukan penawaran umum perdana (IPO) yang sangat dinanti-nantikan.
Pada Rabu (17 Juni), perusahaan mengumumkan bahwa dewan direksi dan pemegang saham telah memberikan izin untuk mengajukan pernyataan pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan Filipina (SEC) dan aplikasi pencatatan di Bursa Efek Filipina (PSE) sehubungan dengan IPO yang potensial.
Rincian penawaran ini setara dengan 12 persen dari total modal saham Mynt yang beredar setelah IPO, dengan masing-masing saham biasa memiliki nilai nominal sebesar 0,03 peso Filipina.
Pengumuman Rabu tersebut membuka jalan bagi Mynt untuk mengajukan prospektus IPO, yang konon bisa terjadi paling cepat bulan ini.
Perusahaan sebelumnya mengatakan bahwa mereka berencana untuk mencatatkan saham di PSE pada paruh kedua tahun 2026. The Wall Street Journal melaporkan pada Selasa, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, bahwa pencatatan ini bisa terjadi pada kuartal keempat.
Martha Sazon, presiden dan CEO Mynt, menyatakan dalam pengumuman tersebut, “Izin dari dewan dan pemegang saham kami memungkinkan kami untuk bekerja menuju pencatatan publik sebagai langkah berikutnya dalam perjalanan pertumbuhan Mynt.â€
Mynt menargetkan untuk mengumpulkan antara US$1 miliar hingga US$1,5 miliar melalui IPO tersebut, dengan valuasi yang dipatok hingga US$9 miliar.
Potensi Dorongan untuk PSE
IPO ini telah dibicarakan sejak akhir 2023, dan pencatatan yang sukses oleh Mynt bisa memberikan angin segar bagi PSE, yang telah berjuang sejak tahun lalu.
Jayden Vantarakis, kepala riset ekuitas Asean di Macquarie Capital, mengatakan bahwa pencatatan Mynt di PSE dapat membantu menarik kembali minat pada saham Filipina, karena IPO ini mungkin dilihat sebagai “opsi pertumbuhan yang likuid dan layak investasi.â€
Untuk membuat pasar ekuitasnya lebih menarik bagi penerbit, SEC Filipina menurunkan batas minimum free float menjadi 15 persen dari sebelumnya 20 persen awal tahun ini. Untuk pencatatan yang luar biasa besar, batas ini bisa turun hingga 12 persen dengan persetujuan regulator.
“Banyak penerbit potensial sepertinya sudah menunggu dua hal – kondisi pasar yang lebih kuat dan nama besar untuk memulai,†catat Jarrod Tin, analis riset ekuitas di DragonFi Securities, platform trading yang berbasis di Filipina.
Namun, para analis juga mengingatkan bahwa Mynt akan membutuhkan likuiditas yang signifikan, sesuatu yang belum sepenuhnya dimiliki PSE, untuk menyerap saham yang akan dilego.
Mynt memiliki GCash, operator e-wallet terbesar di negara tersebut. GCash dimulai sebagai layanan kiriman uang berbasis SMS pada tahun 2004 dan telah berevolusi untuk menawarkan solusi pembayaran, pinjaman, dan layanan keuangan digital lainnya.
“Kami berharap perjalanan Mynt dapat menginspirasi perusahaan dan startup Filipina, mendorong semangat inovasi dan kewirausahaan di komunitas teknologi lokal, sambil mempromosikan Filipina sebagai pusat inovasi teknologi dan fintech yang dinamis di Asia Tenggara,†tambah Sazon.
Pemegang saham terbesar Mynt adalah operator telekomunikasi Globe Telecom, yang dimiliki oleh Ayala Corp, konglomerat keluarga tertua di Filipina. Operator telekomunikasi Singtel dari Singapura juga memegang saham signifikan di Globe Telecom.
Pemegang saham lain dari Mynt termasuk Ant Group dari China dan Mitsubishi UFJ Financial Group dari Jepang.
